Evaluation de la situation financiere globale

Les services de GSI commencent par une importante planification qui englobe les objectifs à court et à long termes de l'investisseur. Nous structurons soigneusement chaque portefeuille selon un plan qui évalue la situation financière globale du client. Cela consiste notamment à:

• Déterminer les objectifs d'investissement du client
• Réaliser une projection des besoins de liquidités du client sur une longue durée
• Définir le degré du risque souhaité par le client, tout en évaluant tous les facteurs externes susceptibles de menacer les actifs actuels et les objectifs futurs

Formulation de la strategie d'investissement

À partir de l'évaluation, le capital de notre client est diversifié selon différentes stratégies de portefeuille présentant chacune un profil rendement/risque différent. Cette configuration vise à offrir le rendement le plus élevé pour un niveau de risque défini. Grâce à cette approche, nous espérons limiter au maximum le risque à la baisse lorsque les marchés déclinent, et capturer le potentiel de hausse lorsque les marchés sont favorables.

Gestion permanente du portefeuille

Les portefeuilles de nos investisseurs sont surveillés en permanence. Nous consultons régulièrement le client pour nous assurer que le plan reste précisément aligné sur les objectifs et que ses hypothèses de risque de base restent valides.

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